어릴 적부터 형제처럼 지내던 줄리어스와 모차르트는 부패하고 폭력적인 도시 데블스 콜드런에서 자라며 도시 최고의 킬러들이 된다. 그러던 중, 그들 앞에 메리라는 매력적인 여자가 나타나며 둘의 인생은 꼬여가기 시작한다. 모차르트는 첫눈에 메리에게 반하지만 적극적으로 대시하는 줄리어스 때문에 섣불리 다가가지 못하고, 줄리어스 역시 메리에게 푹 빠지며 결혼까지 생각하지만 메리는 모차르트에게 자꾸만 끌리게 된다. 줄리어스 몰래 위험한 사랑에 빠진 두 사람은 그의 눈을 피해 사랑을 나누지만 줄리어스는 둘 사이를 눈치채게 되고 그는 질투심에 분노를 불태운다. 그로 인해 메리는 결국 죽음에 이르고 모차르트 역시 거의 죽었다가 살아나 메리와 자신에게 이런 짓을 한 줄리어스에게 복수심을 갖는다. 마침내 마주하게 된...
